05-1
Финансовые результаты

Ключевые финансовые показатели

Финансовый анализ АО «Транстелеком» выполнен на основе бухгалтерской отчетности и управленческого отчета по доходам и расходам за 2015 – 2017 гг. Достоверность финансовой отчетности АО «Транстелеком», за период с 2015 года по 2017 год подтвержден независимым аудитором ТОО «Делойт» в ходе аудита, проводимого по Казахстанским Стандартам Бухгалтерского Учета и Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Анализ доходов

Выручка от оказания услуг АО «Транстелеком» за 2017 год составила 71 022 млн. тенге, наблюдается динамика роста дохода от основной деятельности по сравнению с показателем прошлого года на 48%, и доходы всего на 44%. Положительная динамика обусловлена ростом числа абонентов, видов и объемных показателей оказываемых телекоммуникационных услуг, также реализацией новых проектов – Астана ЭКСПО – 2017, Модернизация ВОЛС АО «КазТрансОйл», Расширение АСУ ЭДТ, Создание комплексной системы безопасности для железнодорожных вокзалов.

По основным видам деятельности компании в 2016 году в сравнении с предыдущим годом наблюдается динамика роста по услугам связи (увеличение на 19%), ИТ-услуги и проекты (увеличение на 78%), прочие (увеличение на 53%).

Структура доходов от основной деятельности 2015 год 2016 год 2017 год
услуги связи 19 287 095 24 691 943 29 445 022
ИТ-услуги и проекты 13 268 687 23 187 178 41 378 154
прочие услуги 113 292 130 580 199 270
Итого доход от основной деятельности 32 669 074 48 009 701 71 022 446
2015
  • 59%
  • 40%
  • 1%
  • 59
    Услуги связи, 29 445 022
  • 40
    ИТ-услуги и проекты, 41 378 154
  • 1
    Прочие услуги, 113 292
2016
  • 65%
  • 34%
  • 1%
  • 65
    Услуги связи, 29 445 022
  • 34
    ИТ-услуги и проекты, 41 378 154
  • 1
    Прочие услуги, 130 580
2017
  • 58%
  • 41%
  • 1%
  • 58
    Услуги связи, 29 445 022
  • 41
    ИТ-услуги и проекты, 41 378 154
  • 1
    Прочие услуги, 199 270
Доход от основной деятельностии, тыс. тг
Доход от основной деятельностии, тыс. тг
Операционные расходы, тыс. тг
Операционные расходы, тыс. тг
Чистая прибыль, тыс. тг
Чистая прибыль, тыс. тг
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Комментарии
Себестоимость, в том числе (существенные статьи): 20 841 096 34 245 775 53 898 835
Заработная плата 3 756 379 4 605 135 4 948 308 Рост связан с увеличением средней заработной платы на 12%.
Соц. отчисления 427 584 506 905 577 773
Материалы 1 621 295 7 997 328 1 306 393 Уменьшение расходов в основном связано оптимизацией расходов на эксплуатацию и поддержку сетей и оборудования (- 380 млн. тенге) и сокращением расходов на материалы по проекту Единый сервисный центр – 566 млн. тенге.
Топливо 91 832 109 745 133 450 Рост расходов связан с повышением цен на ГСМ.
Электроэнергия 163 395 179 945 176 700
Оплата услуг сторонних организаций 6 391 916 9 240 036 34 527 697 Рост расходов в основном связан увеличением потребности по пропуску трафика по сетям сторонних операторов + 1 161 млн. тенге, услугам доступа к сети интернет + 400 млн. тенге, увеличением эксплуатационных расходов в связи с вводом в эксплуатацию линий связи + 608 млн. тенге, увеличением потребности в аренде последней мили + 1 064 млн. тенге. Вышеуказанные расходы обеспечивают рост доходности от услуг телекоммуникаций. Также были реализованы проекты, расходы по которым составили: Астана ЭКСПО 2017 + 18 245 млн. тенге, Комплексная система безопасности для ЖД вокзалов + 2 604 млн. тенге.
Амортизация ОС и НМА 6 708 401 7 408 342 7 629 787 Рост связан с обновлением и модернизацией оборудования и вводом в эксплуатацию новых магистральных и местных линий связи.
Реализация ТМЦ 0 7 536 994 1 716 280 Уменьшение связано с завершением проекта Модернизация вычислительных комплексов "System Z".
Прочие расходы 1 639 994 2 405 548 1 894 135 Уменьшение связано с сокращением расходов на сопровождение программного обеспечения сторонними организациями по завершенным проектам.
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Комментарии
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Комментарии
Расходы периода, в том числе: 7 819 692 9 058 558 11 131 484
Административные расходы 1 630 941 1 884 383 2 389 742 Рост расходов в основном связан с увеличением ФОТ административного персонала после изменения организационной структуры + 382,5 млн. тенге. Ростом расходов на аренду помещений АУП связанное расширением площадей связанное с изменением организационной структуры общества размещением Центра обработки данных в БЦ «Изумрудный квартал» + 125 млн. тенге.
Общехозяйственные расходы 654 829 305 735 1 281 430 Рост расходов в основном связан с увеличением затрат на рекламу + 498 млн. тенге. Участие в форуме + 287 млн. тенге, расходы на аутсорсинг в рамках продвижения ИТ проектов + 157 млн. тенге.
Резервы 64 829 145 415 24 024
Налоговые платежи 2 475 509 391 1 263 786 Рост расходов в основном связан с увеличением налогов на использование за использование радиочастотного спектра + 467 млн. тенге, плата за предоставление междугородней телефонной связи + 110 млн. тенге.
Общехоз.расходы соц.характера 122 601 149 706 183 736 Увеличение расходов по коллективному договору.
Спонсорская помощь 62 646 0 0
Расходы на финансирование 5 286 321 6 035 743 5 988 767
Расходы по выбытию активов 0 28 185 0
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Комментарии
ROA (рентабельность активов)
ROA (рентабельность активов)
ROE (рентабельность собственного капитала)
ROE (рентабельность собственного капитала)

Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала продемонстрировали положительную динамику, связанную ростом чистой прибыли.

EBIDTA, тыс. тг.
EBIDTA, тыс. тг.
EBIDTA margin
EBIDTA margin

Уменьшение EBITDA margin связано с ростом цен на закупаемые товары и услуги, при фиксированных тарифах на основные услуги связи. Также был реализован стратегический проект Астана ЭКСПО 2017. Удельный вес проекта составил 27,4% от общей выручки, валовая маржа проекта составила 4,97%, что привело к уменьшению относительных показателей доходности.

Debt to EBIDTA
Debt to EBIDTA
Debt to equty ratio
Debt to equty ratio
Debt to assets ratio
Debt to assets ratio

Показатели финансовой устойчивости показали положительную динамику, связанную с плановым погашением долговых обязательств и уменьшением финансового левереджа 2,25 до 1,97.

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. тг
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. тг

Уменьшение денежных средств в 2017 году связано с финансированием инвестиционных проектов в том числе: Проекты филиалов 1 060 млн. тенге, Проект развития транспортной и транзитной сети 663 млн. тенге, Проект АПК ВОЛС 1 599 млн. тенге, Проект ЦОД 991 млн. тенге, проект Макат-Мангышлак 1 696 млн. тенге, а также с погашением финансовых обязательств на сумму 9 282 млн. тенге.