03-1
Стратегический обзор

Анализ рынка телекоммуникаций

По данным аналитической компании IDC, мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов в 2017 году вырос на 1,7%, и его объем в денежном исчислении составил 1,67 трлн. долларов. Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остается мобильная связь, на его долю совокупной выручки приходится 52%, а в период с 2017-го по 2021-й мобильная категория будет в среднем расти на 2% в год. Среди факторов роста, которые помогут компенсировать падение расходов на голосовую связь и СМС-сообщения, аналитики перечислили увеличивающиеся объемы мобильного трафика и распространение M2M-сервисов.

Worldwide Spending on Telecommunications and Pay TV Services (US$ Billions)

Второй по значимости сегмент — услуги фиксированной связи — в 2017 году обеспечит около 21% от суммарной выручки. Показатель среднегодового роста (CAGR) на данном направлении следующие пять лет ожидается на уровне 4%. Позитивной динамике здесь способствуют растущие потребности в высокоскоростной связи.

Что касается услуг фиксированной телефонии, то выручка от них будут ежегодно падать на 6% в год в течение следующих пяти лет. К 2021-му на долю этого сегмента придется менее 10% суммарного дохода на рынке телеком- и ТВ-услуг, полагают в IDC.

Телеком. рынок Казахстана (млрд. тг.)

+4.9%
684,30
677,70
710,90
2015
2016
2017

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК объем рынка телекоммуникаций в 2017 году составил 710,9 млрд тенге. После спада на рынке телекоммуникаций в 2016 году, рынок вырос на 4,9%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в 2017 году составили 30 млрд. тенге, что на 11,3% меньше объема 2016 года. По услуге местной телефонной связи доходы составили 40,9 млрд. тенге (на 6,5% меньше). Однако заметный прирост доходов наблюдается от интернета — 228,6 млрд. тенге, рост к предыдущему году составляет 10,7%; от услуг мобильной связи — 223,4 млрд тенге (на 1% меньше).

Структура доходов от услуг связи в Казахстане (январь-декабрь 2017 года)

Структура доходов от услуг связи в Казахстане (январь-декабрь 2017 года)
  • 31.09
    Мобильная связь
  • 32.16
    Интернет
  • 18.01
    Прочие услуги связи
  • 5.76
    Местная телефонная связь
  • 4.23
    Междугородняя телефонная связь
  • 4.16
    Передача данных
  • 4.59
    Распространение программ

Плотность проникновения классических телекоммуникационных сервисов

Наименование Численность По отношению к ноябрю 2017 г.
Число фиксированных телефонных линий 3697,3 тыс. единиц -0,4%
Число абонентов сотовой связи 26473 тыс. единиц +0,05%
число абонентов фиксированного интернета 2597,9 тыс. единиц +0,01%

Рынок телекоммуникаций в разрезе сегментов

Фиксированная телефония

Фиксированная телефонная связь постепенно уходит в прошлое: количество абонентов в мире с 2005 по 2016 год сократилось с 1,243 млрд до 1,013 млрд. Трафик переходит в мобильные сети и VoIP-сервисы (Skype, WhatsApp и др.). По прогнозам GSMA Intelligence, совокупное количество абонентов мобильной связи в мире уже превысило 4,7 млрд, а к концу десятилетия достигнет 5,6 млрд. По данным Международного союза электросвязи (ITU), 7 млрд человек (95% населения Земли) живет в зоне покрытия сотовых сетей.

В Казахстане сегмент фиксированной телефонии также демонстрирует негативную динамику. Количество фиксированных телефонных линий в 2017 году составило 3,7 млн. единиц, что на 5% ниже показателя 2016 года. Также, наблюдается снижение общей выручки в связи с сокращением объемов потребления услуг междугородней и международной связи. Сокращение обусловлено увеличением доли мобильной и SIP-телефонии.

Рынок фиксированного доступа к сети интернет и мобильной связи.

Мобильные соединения по технологии ШПД (широкополосный доступ; 3G и 4G) доступны 84% мирового населения. Охват быстро развивающихся сетей LTE приближается к 4 млрд человек (53% населения планеты). Интернетом пользуется почти каждый второй житель Земли (47%), однако лишь каждый седьмой в наименее развитых странах. С финансовой точки зрения услуги мобильного ШПД более доступны по сравнению с фиксированным. К концу 2015 года стоимость мобильного интернета в среднем по миру составляла 5,5% ВНД на душу населения, что отвечает рекомендуемому ITU уровню. Тарифные планы для фиксированного доступа в среднем в два раза дороже.

За январь-декабрь 2017 года объем услуг интернет-связи в Казахстане достиг 228,6 млрд. тенге - на 10,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объем пришелся на Алматы (128,3 млрд. тенге, +11,2% за год) и Астану (39,9 млрд. тенге, сразу +20,5% за год).

Интернетизация в РК - один из ключевых приоритетов развития. Так, 12 декабря 2017 Правительством РК была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны, за счет использования и развития цифровых технологий.

Реализация программы запланирована по двум векторам развития: «Цифровизация существующей экономики» в среднесрочной перспективе и «Создание цифровой индустрии будущего» в долгосрочной перспективе. 120 запланированных мероприятий программы сформируют основы цифрового сектора как новой отрасли экономики и будут реализовываться в пяти направлениях: «Цифровизация отраслей экономики», «Переход на цифровое государство», «Реализация цифрового Шелкового пути», «Развитие человеческого капитала» и «Создание инновационной экосистемы».

В результате мер, предпринятых в рамках проекта, помимо роста производительности труда по отраслям экономики планируется увеличение к 2022 году доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6%; создание до 300 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации; увеличение доли пользователей сети интернет до 82%, а также уровня цифровой грамотности населения до 83%.

По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 трлн тенге.

Рынок ИКТ-услуг

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрируемых с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отбора и использования информации в интересах пользователя.

В январе 2018 года из отчета аналитической компании Gartner стало известно, что мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2017 году увеличились на 3,8% и превысили $3,5 трлн.

Рост мировых ИТ-затрат в 2017 году наблюдался по всем направлениям, но наибольшую прибавку эксперты зарегистрировали в категории корпоративное ПО, где расходы увеличились на 8,9%, достигнув $355 млрд.

Еще одним отличившимся сегментом стали устройства, где прогресс зафиксирован впервые за последние два года. В 2017-м на покупку компьютеров, смартфонов и других девайсов было потрачено $667 млрд, что на 5,7% больше по сравнению с 2016-м. Как и полагали в Gartner, влияние новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X на глобальный рынок ИТ в прошлом году оказалось минимальным.

Традиционно, самой обширной ИТ-категорией с точки зрения затрат оказались коммуникационные сервисы, на которые в 2017 году пришлось около $1,39 трлн. Вторым по значимости направлением были ИТ-сервисы ($933 млрд), а самые скромные расходы зарегистрированы в сегменте оборудования для ЦОД ($178 млрд).

Казахстанский рынок ИТ обусловлен отсутствием четкой классификации наименования работ/услуг и некоторым смешиванием параметров отчетности из различных источников. что в некоторой степени затрудняет проведение исследований в этой области. В связи с этим, изучению подверглась информация разнопланового характера: статистические данные по ИКТ рынку, итоги по бюджетированию ИТ из статистических данных, готовые маркетинговые отчеты и итоги закупок.

Совокупная сумма оказанных услуг в сфере ИКТ РК, 2017г. 1 063 млрд.тг

Совокупная сумма оказанных услуг в сфере ИКТ РК, 2017г. 1 063 млрд.тг
Источник: http://www.stat.gov.kz
  • 21
    Интернет; 228.6
  • 12
    Прочие услуги связи; 128
  • 4
    Местная телефонная связь; 40,9
  • 3
    Междугородняя телефонная связь; 30,1
  • 3
    Передача данных; 29,5
  • 3
    Распространение программ; 32,7
  • 26
    Аппаратное обеспечение; 275,4
  • 3
    Программное обеспечение; 33,6
  • 4
    Услуги; 40,9
  • 21
    Мобильная связь; 223,4

Как показывает динамика затрат на ИТ сектор, 2017 год показал прирост в 29,83% относительно предыдущего 2016 года, хотя и не достиг уровня показателя 2015 года.

Стоит обратить внимание, что такой прирост был обеспечен за счет ЭКСПО-2017.

Затраты на ИТ 2017 г. по областям РК

Затраты на ИТ 2017 г. по областям РК
Источник: http://www.stat.gov.kz
  • 1
    Акмолинская; 3 365,9
  • 2
    Актюбинская; 5 683,7
  • 1
    Алматинская; 4 244,8
  • 4
    Атырауская; 1 3464,1
  • 4
    Западно-Казахстанская; 15 164,3
  • 1
    Жамбылская; 2 191,8
  • 2
    Карагандинская; 7 730,9
  • 1
    Костанайская; 3 200,3
  • 1
    Кызылординская; 3 290,5
  • 3
    Мангистауская, 11 639,9
  • 2
    Южно-Казахстанская; 6 253,8
  • 4
    Павлодарская; 13 687,6
  • 1
    Северо-Казахстанская, 2 447,2
  • 4
    Восточно-Казахстанская; 13 376,9
  • 21
    г. Астана; 71 930,2
  • 49
    г. Алматы; 172 271,6

По данным компании IDC, в 2014 году ИТ-рынок упал на 8%. В 2015 году — на 30%. В 2016 году в IDC ожидали его падения еще на 7,7%. Если сравнивать с 2013 годом, то есть, годом, который был последним годом роста для ИТ-рынка, то он снизился почти на 41%. Между тем, по прогнозам IDC, которые компания давала в конце 2016-го, ИТ-рынок Казахстана в 2017 году мог вырасти на 10%. За 2017 год объем услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и прочих аналогичных услуг в секторе составил более 160 миллиардов тенге - на 14,2% больше, чем годом ранее*.

Более 86% IT-услуг были оказаны в столицах: 51,7% - в Алматы (83 млрд тг, +15% за год), и 34,6% - в Астане (55,6 млрд тг, сразу +25,7% за год).

По итогам опросов:

  1. Участники рынка отметили рост ИТ рынка в среднем на 10-15%.
  2. Ориентация госорганов на сервисную модель.
  3. Программа «Цифровой Казахстан» – еще один драйвер развития ИКТ сектора.
  4. Тренды в развитии сектора ИТ показывают положительную динамику на возрастающий спрос, и соответственно на бюджеты затрат.

Конкурентный анализ

Основными игроками казахстанского рынка телекоммуникаций помимо АО «Транстелеком» являются АО «Казахтелеком», группа компаний Beeline, АО «Kcell», АО «KazTransCom» и АО «Astel».

АО «Казахтелеком» занимает лидирующее положение на телекоммуникационном рынке страны и охватывает все основные целевые рынки потребителей инфокоммуникационных услуг.

Компания предоставляет услуги телефонии (в том числе ISDN), сетей передачи данных, широкополосного интернет-доступа, IPTV, хостинга, SIP-телефонии, видео-совещаний, телеграфа, интеллектуальной связи.

Компания имеет широкий охват населения Казахстана услугами связи (свыше 70% домохозяйств), развитую сеть розничных точек продаж и обслуживания абонентов, а также узнаваемый бренд, доверие к которому можно определить, как стабильное. Казахтелеком также является основным игроком на рынке операторских услуг и представлен на рынке сотовой связи брендом Altel (в партнерстве с Tele2).

ТОО «QazCloud» совместная сервисная компания, деятельность которой направлена на оказание ИТ услуг группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в которой АО «Казахтелеком» принадлежит 49% акций и 51% акций - ТОО «Самрук-Қазына Бизнес-Сервис».

Перспективные планы АО «Казахтелеком» направлены на развитие ИТ продуктов компании, развитие финансовых технологий, интернет порталов и мобильных приложений.

Свидетельством тому является приобретение в начале 2018 года онлайн гипермаркете «Chocomart», в рамках которого АО «Казахтелеком» планирует выйти на новые рынки и увеличить доходы компании за счет имеющейся клиентской базы.

Полученный грант от Национального агентства по технологическому развитию (НАТР) в размере 497 млн. тенге будет направлен на создание цифровой платформы для бизнеса: интернет-портала и мобильного приложения с широким набором цифровых сервисов.

В четвертом квартале 2018 года, АО «Казахтелеком» планирует выход на IPO на бирже МФЦА, а также была подана заявка в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей на прободения доли 75% акций Kcell.

Компании Kcell и Beeline являются операторами сотовой связи и занимают второе и третье места по доле рынка от общего дохода телекоммуникационных услуг соответственно. Beeline также предлагает услуги операторам, услуги широкополосного доступа в интернет и платного телевидения.

Перспективные планы Beeline развитие IoT (Интернет вещей) на базе технологии LORA Wan. В 2018 году была предложена услуга телевидения для корпоративных клиентов, которая позваляет пользоватся услугами телевидения без расхода на трафик для клиента, а также развивает направление финансовых технологий для этого был разработан новый продукт, банковская карта «Beeline».

Три вышеперечисленные компании в совокупности занимают около 80% доли телекоммуникационного рынка Республики Казахстан.

АО «KazTransCom» - оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий в основном для компании нефтегазовой отрасли. Владеет собственной наземной сетевой инфраструктурой протяженностью более семи тысяч километров, а также более 300 спутниковыми станциями.

Основным видом деятельности компаний АО «Astel» является предоставление телекоммуникационных услуг на базе собственной сети Казнет, построение корпоративных сетей передачи данных и голоса, а также дополнительных услуг (начиная от проектирования сетей и поставки оборудования, заканчивая вводом в эксплуатацию и обучением персонала заказчика).

Структура телекоммуникационного рынка РК 2016 год по операторам, доля на рынке:

АО «Транстелеком» занимает 4% доли рынка в сегменте фиксированной телефонии.

Структура телекоммуникационного рынка РК 2016 год по операторам, доля на рынке
  • 31
    ГК АО «Казахтелеком»
  • 22
    АО «Кселл»
  • 16
    ГК Beeline
  • 13
    ТОО «Мобайл телеком-сервис»
  • 4
    АО «Транстелеком»
  • 2
    АО «KazTransCom»
  • 3
    Алма ТВ
  • 3
    АО «ASTEL»
  • 1
    Отау ТВ
  • 7
    Прочие региональные операторы
Источник: Расчетные показатели по данным Комитета по статистике РК http://www.stat.gov.kz
Конкуренты АО "Транстелеком" АО "Казхателеком" АО "KazTransCom" ТОО "Kap Technology" АО "Алма Телеком.
Казахстан"
АО "Казтелепорт" ТОО "КаР-Тел"
(Beeline)
AO "Astel" ТОО "ИТ-Гранд" ТОО "Софтлайн
Трэйд"
Услуги межгор. /межнар. связи + + + + + + +
Местная тел. связь + + + + + + +
Интернет + + + + + + + +
Спутниковая связь + + + + + +
Аренда (ВОЛС) + + + +
Услуги междунар. транзита + + +
IP-телефония + + + + + + +
Service Desk +
Сервис по организации сети + + + +
Видеоконференцсвязь + + + + +
Облако + + + + + + +
ЦОД + + + + + +
Электронный документооброт + + +
Удостоверяющий центр +
Электронный архив +
Сопровождение и внедрение ИС + +
Контакт центр +
Продажа оборудования и ПО + + + + + +
Информационная безопасность + + + + +
CRM системы + + + +
Видеонаблюдение + + + + +
ИТ Консалтинг и аудит + + + + +
ИТ Аутсорсинг + + + + +
TV + + + +
Мобильная связь + + +
Конкуренты АО "Транстелеком" АО "Казхателеком" АО "KazTransCom" ТОО "Kap Technology" АО "Алма Телеком.
Казахстан"
АО "Казтелепорт" ТОО "КаР-Тел"
(Beeline)
AO "Astel" ТОО "ИТ-Гранд" ТОО "Софтлайн
Трэйд"
  • ключевые направления в бизнесе;
  • предоставляет услугу;
  • услуга не представлена.